CBMP1102C 輕鬆學習家庭財務策劃

李嘉誠專業進修學院 自在人生自學計劃 學習主題:個人技能 CBMP1102C 輕鬆學習家庭財務策劃

課程重點

提高學員對家庭財務策劃的認識,幫助學員在家庭不同範疇作出財務規劃;概述可享稅務優惠的理財產品,讓學員為家庭理財時更能得心應手。

修讀時間

13周

授課語言

粵語

授課模式

面授

學費

$350

學習範疇

個人技能

先修科目

課程簡介

修畢本科後,你應能:

  • 運用家庭財務報表、各類型預算和不同的財務比率評估家中財務狀況
  • 使用家庭財務週期和SMART原則訂立家庭財務目標
  • 根據家庭實質情況及風險承受能力,選擇合適的投資工具、保險計劃身和貸款安排
  • 概述各類型投資產品、海外置業、進修升學的注意事項

單元一覽

單元一 理財之道知多點

單元二 儲蓄多點點

單元三 設定家庭財務目標

單元四 保險與家庭

單元五 學好投資理財

單元六 教育基金

單元七 信貸

單元八 居所的財務計劃

單元九 退休計劃

單元十 遺產規劃